品牌故事
專注於提供「解決金融資訊不對等」的資訊方案。
我們目前的服務涵蓋 FCN（Fixed Coupon Note）等結構化商品的資訊教育，未來也將持續擴展其他領域。我們不「販售商品」，而是透過透明的資訊服務，為客戶「建立理解」。
品牌定位座標圖
- PUYAO
- 高資訊複雜度 ＋ 客戶理解資訊服務 ＋ 客戶自主決策
- 傳統投顧
- 高資訊複雜度 ＋ 客戶接收提供建議 or 代客操作
- 理財銀行
- 低資訊複雜度 ＋ 客戶接收商品規劃導向
- 金融教育平台
- 低資訊複雜度 ＋ 客戶理解理解導向、不涉及商品
品牌六大主旨
專業
熟悉結構型商品之條款與機制。
理性
以數據與邏輯提供理解，重視資訊完整性。
透明
完整揭露資訊與潛在風險。
耐心
不催促客戶決策，給予充足時間理解與思考。
有架構
依循 PUYAO Method™，落實每一項流程。
值得信任
言行一致、不誇大，不承諾報酬、不隱瞞風險。
承諾的邊界
為了維持客觀與中立性，PUYAO 明確劃分了服務的守則與界線：
PUYAO 不承諾
- 不承諾特定報酬率
- 不承諾市場表現
- 不承諾商品一定符合客戶需求
- 不承諾代替客戶做投資決定
PUYAO 承諾的是
- 提供清晰、一致、完整的資訊說明
- 以書面文件確認資訊說明已完成
- 在合約期間提供資訊更新
- 每一個步驟均符合合法合規規範