CASES

實際案例

看看投資人如何透過理解，做出更有依據的財務決策

資產規模約 300 萬台幣的 A 先生，接觸過兩家機構卻遲遲無法決定。PUYAO 以結構化 Discovery 訪談與 PUYAO View™ 視覺化敲入情境，讓他在充分理解後自主決定。

B 小姐曾聽信「年化 18%、幾乎穩賺」，簽約後遇標的修正、敲入觸發，本金出現帳面損失。對照 PUYAO 的做法：明確揭露敲入條件、以 PUYAO View™ 顯示距敲入價格，並以書面確認風險。

對金融陌生但數字敏感的 C 先生，透過「定存 vs 專案獎金」的類比與 PUYAO View™ 三種情境展示，理解 FCN 後自主決定調整名目金額。